時(shí)間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，是時(shí)候認(rèn)真思考計(jì)劃該如何寫了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編幫大家整理的投資顧問工作計(jì)劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇1

瞬息間，對于我來說不平凡的20xx年即將過去。在過去的一年里，似乎值得自己去回顧的事情并不是很多，生活和工作依舊是沿途沒有什么風(fēng)景，就在我以為大路朝前，日子就這樣平靜下去的時(shí)候。

20xx年x月，我經(jīng)過應(yīng)聘來到了鴻海期貨南海分公司，這對于我來說是一件值得高興的事情，于是在外奔波一年多的我，有了一份自己心儀的工作。

加入鴻海的這10幾天里，對于我來說是一種成長與進(jìn)步的歷程。從頭開始學(xué)習(xí)我完全陌生的一種工作方式、工作內(nèi)容、以及工作程序。我首先都是要用心去學(xué)習(xí)，然后必須要熟練運(yùn)用在工作中的每一個(gè)細(xì)節(jié)里的，做好自己的本職工作，爭取在日后的工作中能有好的表現(xiàn)，和大家一起服務(wù)于公司。

（一）工作總結(jié)

20xx年x月x日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學(xué)習(xí)機(jī)房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個(gè)流程后，我隨房工一起進(jìn)到順德分部機(jī)房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來的'一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。

20xx年x月x日，黎華和張瑞明過來南海分部做機(jī)房維護(hù)工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進(jìn)行確認(rèn)和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。

（二）工作中的不足

我在工作中主動(dòng)性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細(xì)致，工作中不夠踏實(shí)，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實(shí)施與計(jì)劃等問題上還有待進(jìn)一步提高。

同時(shí)，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細(xì)。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇2

一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期間，部門的計(jì)劃制定還未完成，節(jié)后還會(huì)處于一個(gè)市場低潮期，我會(huì)充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認(rèn)識(shí)合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大的客戶群體。

2、在第二季度的時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會(huì)迎來一個(gè)小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會(huì)努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會(huì)給后半年帶來一個(gè)良好的開端，。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。此時(shí)我會(huì)伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步發(fā)展做出努力。

4、年底的'工作是一年當(dāng)中的頂峰時(shí)期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時(shí)間。我們部門會(huì)充分的根據(jù)實(shí)際情況、時(shí)間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到化!

二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。工業(yè)知識(shí)、營銷知識(shí)、部門管理等相關(guān)廠房的知識(shí)都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。

三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識(shí)、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對20xx年個(gè)人工作計(jì)劃的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇3

第一、關(guān)于重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶開拓

1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候開展機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)。

2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機(jī)構(gòu)客戶市場，通過進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機(jī)構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場發(fā)展

以業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強(qiáng)營業(yè)部所在地各證券機(jī)構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶資源，由點(diǎn)入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機(jī)構(gòu)作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機(jī)構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。

2、走出去，請進(jìn)來，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r和同業(yè)競爭情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時(shí)候通過舉辦投資報(bào)告會(huì)等形式邀請有實(shí)力和潛在投資意識(shí)的客戶來公司參觀考察

第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作

營業(yè)部客戶的投資意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、員工的成長與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識(shí)，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

第四、營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)

一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強(qiáng)有力的營銷團(tuán)隊(duì)支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補(bǔ)充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成若干個(gè)專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營業(yè)部就能形成，強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力。

第五、營業(yè)部服務(wù)平臺(tái)的搭建

在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；⒉顒e化。不斷加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強(qiáng)營業(yè)部的凝聚力，實(shí)現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

2、針對機(jī)構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機(jī)構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機(jī)會(huì)，爭取到時(shí)為機(jī)構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報(bào)告和投資操作建議，為機(jī)構(gòu)客戶營造一個(gè)安全可靠的贏利氛圍。

1、細(xì)分個(gè)人客戶，推出定期拜訪計(jì)劃。普查所有客戶，對其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計(jì)劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營業(yè)部的咨詢平臺(tái)，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。

第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作

為了跟好地對營業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺(tái)，形成咨詢的專業(yè)化。

一、整體原則

1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點(diǎn)，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。

2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項(xiàng)資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實(shí)的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。

3、形成有特色的`投資文化。

二、咨詢工作拓展思路

1、建立良好的咨詢反饋機(jī)制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時(shí)匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問題，另一方面檢驗(yàn)基礎(chǔ)咨詢的實(shí)際效果。

2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機(jī)構(gòu)的情況進(jìn)行劃分。

3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達(dá)成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。

營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機(jī)構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運(yùn)營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費(fèi)用、人員工資及福利費(fèi)用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機(jī)遇。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇4

一、目標(biāo)與愿景

在接下來的工作周期內(nèi)，我們的主要目標(biāo)是提高期貨交易的收益，同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。我們的愿景是成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的期貨交易團(tuán)隊(duì)，為客戶創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)。

二、策略制定

1. 市場分析：定期對期貨市場進(jìn)行深入分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、政策動(dòng)向、供求關(guān)系等，以把握市場趨勢，發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)。

2. 交易策略：根據(jù)市場分析結(jié)果，制定并調(diào)整交易策略，包括買入賣出時(shí)機(jī)、合約選擇、止損點(diǎn)位等。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，定期評估風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保在追求收益的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)。

三、執(zhí)行與監(jiān)控

1. 交易執(zhí)行：按照既定的交易策略，及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行交易指令。

2. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整交易策略，應(yīng)對市場變化。

3. 績效評估：定期對交易績效進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化交易策略。

四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)

1. 提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平：通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部交流等方式，提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識(shí)和技能。

2. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力：加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通與協(xié)作，形成高效的工作氛圍。

3. 人才培養(yǎng)：發(fā)掘和培養(yǎng)具有潛力的新成員，為團(tuán)隊(duì)注入新鮮血液。

五、客戶關(guān)系管理

1. 客戶溝通：定期與客戶進(jìn)行溝通，了解其需求和期望，提供專業(yè)的投資建議。

2. 服務(wù)質(zhì)量提升：不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度。

3. 客戶忠誠度培養(yǎng)：通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，培養(yǎng)客戶忠誠度，促進(jìn)長期合作。

六、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 遵守法規(guī)：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：全面識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

3. 合規(guī)培訓(xùn)：加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)，提高全員合規(guī)意識(shí)。

七、持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新

1. 流程優(yōu)化：持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。

2. 技術(shù)升級：積極引入先進(jìn)技術(shù)，提升交易執(zhí)行速度和準(zhǔn)確性。

3. 創(chuàng)新探索：鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和策略，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇5

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

第一，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。

第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的`工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇6

一、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕

1、投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價(jià)格，豆粕于高點(diǎn)（3098）最低跌至價(jià)位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時(shí)利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間；國內(nèi)豬糧比價(jià)接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐；隨著時(shí)間的推移，北半球（中國和美國）大豆進(jìn)入種植階段，介時(shí)市場對種植面積、天氣炒作題材會(huì)逐步呈現(xiàn)；09大豆因受國儲(chǔ)政策支撐，到時(shí)交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動(dòng)豆粕期價(jià)。

2、投資方向：做多

3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略

4、圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略

5、試探性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手

6、主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手，3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉10手

7、總持倉成本控制2800左右5目標(biāo)價(jià)位：3000止損價(jià)位：27406預(yù)計(jì)盈利：8—12萬預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi)預(yù)計(jì)盈虧比：4：1

二、軟商品——白糖

1、投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價(jià)的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲(chǔ)拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價(jià)格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時(shí)隨著流動(dòng)性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的.現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價(jià)拋糖，從而對現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生很大的壓力。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇7

1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力， 在下一年度要與市場部緊密配合， 做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固 定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的'回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營 業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。

4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。

5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇8

經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標(biāo)，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤的提高》個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作。

公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：

第一， 進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式，但是局限性太強(qiáng)，計(jì)劃通過短信平臺(tái)對我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來計(jì)劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù)，通過短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達(dá)到23戶，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬元，通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù)，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。

第三， 強(qiáng)化營業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái)，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點(diǎn)；對大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示，做好減倉與加倉操作。

第四， 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤增長點(diǎn)。雖然大盤行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開戶，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。

第五， 為我部營銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)的努力下，我部理財(cái)講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作，這個(gè)依賴與營銷團(tuán)隊(duì)的配合，同時(shí)，還要重視如?？怠⒐瘸堑冉?jīng)紀(jì)人維護(hù)的`區(qū)域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開。

第六， 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥?，擁有較好資源，可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù)，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。

自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。

期貨投資顧問工作計(jì)劃 篇9

為深入推進(jìn)期貨行業(yè)誠信建設(shè)，優(yōu)化行業(yè)誠信環(huán)境，根據(jù)中期協(xié)《期貨業(yè)誠信建設(shè)實(shí)施指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）確定的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展實(shí)際，特制定期貨行業(yè)誠信建設(shè)20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)第二次全國金融工作會(huì)議和20xx年全國證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議精神，按照《指導(dǎo)意見》相關(guān)要求，重在宣傳教育，重在從我做起，重在健全法制，重在失信懲戒，重在統(tǒng)籌持續(xù)。采取有效措施，推動(dòng)行業(yè)誠信建設(shè)，優(yōu)化軟環(huán)境，提升軟實(shí)力，為期貨市場平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

二、目標(biāo)任務(wù)

以“五個(gè)重在”為誠信建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，廣泛宣傳和貫徹《指導(dǎo)意見》精神，加強(qiáng)誠信宣傳教育工作，完善行業(yè)誠信建設(shè)機(jī)制，強(qiáng)化自律管理，逐步形成誠實(shí)守信的行業(yè)文化與社會(huì)氛圍。

三、工作內(nèi)容

（一）加強(qiáng)宣傳報(bào)道，積極開展誠信建設(shè)教育活動(dòng)。堅(jiān)持廣泛宣傳和深入教育相結(jié)合，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳教育活動(dòng)，倡導(dǎo)守信為榮、失信為恥的行業(yè)文化，形成行業(yè)誠信共識(shí)。撰寫和發(fā)表誠信系列文章，深入發(fā)掘期貨行業(yè)誠信文化內(nèi)涵，積極宣傳和及時(shí)報(bào)道誠信建設(shè)的階段性成果，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)外交流。

（二）堅(jiān)持從我做起，組織開展主題征文活動(dòng)。

在全行業(yè)普及誠信理念，倡導(dǎo)誠信精神，鼓勵(lì)從我做起，提升市場各類主體的自覺守信意識(shí)。開展“誠信建設(shè)從我做起”主題征文活動(dòng)，通過媒體、網(wǎng)站、雜志等渠道進(jìn)行廣泛宣傳，進(jìn)行評比和表彰，使誠信理念深入人心。

（三）完善誠信法制建設(shè)，建立完備的自律規(guī)則體系。根據(jù)市場發(fā)展需要，以健全自律規(guī)則體系為重點(diǎn)，以完善誠信信息平臺(tái)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)期貨市場誠信體系建設(shè)。積極引導(dǎo)市場主體誠信合規(guī)行為，制定《期貨市場誠信準(zhǔn)則》，對市場各主體，包括期貨公司、從業(yè)人員及投資者的行為提出誠信要求，探索建立行業(yè)誠信約束機(jī)制和行業(yè)表彰機(jī)制。YjS21.cOm

（四）加大失信懲戒力度，建立健全誠信監(jiān)督管理和失信懲戒機(jī)制。

嚴(yán)格按照《中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒程序》及相關(guān)自律規(guī)則規(guī)定，對期貨公司和從業(yè)人員的失信行為調(diào)查、處理，提高失信成本，警示和教育期貨公司和從業(yè)人員合規(guī)守法，誠信經(jīng)營，維護(hù)行業(yè)誠信形象。

（五）堅(jiān)持統(tǒng)籌持續(xù)，整合誠信建設(shè)各方力量。

中期協(xié)發(fā)揮好統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一組織作用，充分調(diào)動(dòng)期貨公司主動(dòng)性，增強(qiáng)地方協(xié)會(huì)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，吸納院校研究力量，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以合力推進(jìn)誠信建設(shè)工作。通過細(xì)化年度誠信建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任，加強(qiáng)地方協(xié)會(huì)誠信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流，探索設(shè)計(jì)誠信文化建設(shè)相關(guān)課題，推進(jìn)誠信建設(shè)不斷深化。

四、工作分工

（一）中期協(xié)工作

1、制定并發(fā)布實(shí)施《期貨行業(yè)誠信建設(shè)20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃》，組織引導(dǎo)行業(yè)誠信建設(shè)工作順利開展。（2月）

2、撰寫并發(fā)表誠信系列文章，對當(dāng)代誠信建設(shè)的內(nèi)涵進(jìn)行梳理，闡述誠信建設(shè)的`重要性、緊迫性和長期性，淺談對開展期貨行業(yè)誠信建設(shè)的思考和規(guī)劃，分析對比中外誠信文化的差別與聯(lián)系，并在相關(guān)媒體發(fā)表。（2月）

3、制定并發(fā)布實(shí)施《期貨市場誠信準(zhǔn)則》。（4月至6月）

4、廣泛征求各方意見，探索建立行業(yè)表彰機(jī)制。（3月至9月）

5、召開兩次地方協(xié)會(huì)聯(lián)系會(huì)員座談會(huì)，增進(jìn)行業(yè)溝通和交流。（4月和9月）

6、組織開展“誠信從我做起”主題征文活動(dòng)，制作發(fā)放征文匯編和演講光盤。（6月至11月）

7、通過切實(shí)有效的辦法和措施，探索建立誠信約束機(jī)制。（4月至12月）

8、開展誠信建設(shè)課題研究準(zhǔn)備工作。（10月至12月）

9、對會(huì)員公司及從業(yè)人員違規(guī)行為進(jìn)行紀(jì)律懲戒。（全年）

10、完善行業(yè)誠信信息體系，健全行業(yè)誠信信息數(shù)據(jù)庫和投資者風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫。（全年）

（二）期貨公司工作

1、繼續(xù)組織開展誠信教育和培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)誠信建設(shè)系列文章精神，采取各種形式對公司員工進(jìn)行宣傳教育。

2、強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，制定和完善相關(guān)制度建設(shè)，嚴(yán)格防止和嚴(yán)肅處理內(nèi)部不誠信行為。

3、組織和動(dòng)員公司員工積極參加誠信征文活動(dòng)，對表現(xiàn)較好的員工進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

4、積極做好教育培訓(xùn)工作和相關(guān)活動(dòng)的工作總結(jié)，按要求報(bào)送中期協(xié)。

（三）地方協(xié)會(huì)工作

1、組織和動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各期貨公司、營業(yè)部開展具體的宣傳教育工作。

2、組織開展誠信系列文章研討活動(dòng)，交流學(xué)習(xí)體會(huì)，深化認(rèn)識(shí)。

3、組織發(fā)動(dòng)轄區(qū)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員積極參加誠信征文活動(dòng)，承擔(dān)征文收集和初評工作。

4、對誠信建設(shè)活動(dòng)開展情況進(jìn)行總結(jié)，按要求報(bào)送中期協(xié)。

5、地方協(xié)會(huì)可以根據(jù)各自情況，開展形式多樣的誠信建設(shè)宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)媒體宣傳工作，為行業(yè)提供新鮮經(jīng)驗(yàn)。

五、工作要求

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。期貨行業(yè)各市場主體要進(jìn)一步完善誠信建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立領(lǐng)導(dǎo)重視、措施有力，責(zé)任明確、任務(wù)清晰，流程順暢、協(xié)調(diào)有序的工作機(jī)制，確保誠信建設(shè)工作有序開展。

（二）明確責(zé)任分工。中期協(xié)要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)職能，為地方協(xié)會(huì)、期貨公司開展誠信建設(shè)提供指導(dǎo)和支持；期貨公司要充分利用市場一線優(yōu)勢和現(xiàn)有資源，明確工作責(zé)任，細(xì)化工作進(jìn)度，確保誠信建設(shè)工作落到實(shí)處；各地方協(xié)會(huì)根據(jù)中期協(xié)統(tǒng)一安排，具體指導(dǎo)所在地區(qū)誠信建設(shè)工作的貫徹落實(shí)。

（三）加強(qiáng)督促檢查。中期協(xié)適時(shí)開展對各期貨公司誠信建設(shè)工作的督促檢查，及時(shí)通報(bào)行業(yè)誠信建設(shè)基本情況，全面反映會(huì)員單位的經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和下步措施，確保誠信建設(shè)工作取得實(shí)效。

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